Unser neutraler Beratungsansatz erklärt
Analyse und Transparenz
Wir arbeiten vollkommen unabhängig und betrachten ausschließlich Ihre individuelle Situation. Die Analyse Ihres Depots erfolgt auf Basis objektiver Kriterien unter Einbeziehung persönlicher Ziele sowie aktueller Marktdaten. Unsere Zielsetzung: Sie erhalten eine nachvollziehbare Einschätzung, um informierte Entscheidungen zu treffen. Empfehlungen orientieren sich stets an Ihrer Ausgangslage und erfolgen ohne Produktbindung. Ergebnisse können variieren.
Unser erfahrenes Team
Fachkenntnis, Diskretion und Neutralität stehen im Vordergrund.
Jan Becker
Senior Berater
Kernkompetenzen
Langjährige Erfahrung in der Analyse von Geldanlagen. Jan steht für sachliche Betreuung und präzise Einschätzungen.
Claudia Paulsen
Analystin
Kernkompetenzen
Claudia analysiert Portfolios mit Fokus auf individuelle Zielsetzungen und sorgt für verständliche Kommunikation.
Marek Langer
Finanzexperte
Kernkompetenzen
Mit spezialisierten Kenntnissen im Bereich Bewertung und Marktüberblick unterstützt Marek kompetent bei der Einschätzung.
Sophie Maier
Kundenservice
Kernkompetenzen
Sophie sorgt für die termingerechte Koordination und gewährleistet die zuverlässige Mandantenbetreuung.
In drei Schritten zur Einschätzung
Unser transparenter Ablauf sorgt dafür, dass Sie von der Aufnahme bis zur Empfehlung stets den Überblick behalten und keine Ihrer Anliegen offen bleibt.
Bestandsaufnahme & Zielklärung
Wir verschaffen uns einen Überblick über Ihre bisherigen Anlagen und besprechen Ihre Zielsetzungen. Ihre Angaben dienen als Grundlage für die anschließende Analyse.
Sie erläutern, welche Aspekte Ihnen besonders wichtig sind. Diese fließen unmittelbar in die Bewertung ein.
Objektive Analyse durchführen
Mit neutraler Methodik werden Ihre Daten ausgewertet. Chancen und Risiken werden nachvollziehbar beleuchtet, ohne Bindung an Produktgeber.
Alle Analyseschritte erfolgen transparent, sodass Sie das Vorgehen jederzeit nachvollziehen können.
Handlungsempfehlung besprechen
Wir stellen die Ergebnisse übersichtlich dar und erarbeiten gemeinsam mögliche Wege für Ihre zukünftige Anlagestruktur.
Dabei achten wir darauf, dass die Empfehlungen verständlich, nachvollziehbar und individuell für Sie aufbereitet werden.
Neutrale Analyse im Vergleich
| Leistungsmerkmal | calystrenova | Anbieter A | Anbieter B |
|---|---|---|---|
| Objektive Beratung ohne Produktbindung | |||
| Persönliche Zielerfassung und -klärung | |||
| Transparenter Analyseprozess | |||
| Klare Kommunikation und Nachvollziehbarkeit |